Лулу, мршава немачка тинејџерка, жуди за великим црним китом. Она извиђа добро обдареног црног пастуха, жељна да испуни своју жељу. Њихова 69 сесија доводи до страственог међурасног сусрета, остављајући Лулу задовољном и захвалном на услузи црног гиганта.