Lullu, o adolescentă germană slabă, tânjește la un penis negru mare. Ea își caută un herghelie negru bine dotat, dornic să-și îndeplinească dorința. Sesiunea lor de 69 de ani duce la o întâlnire interrasială pasională, lăsându-l pe Lullu mulțumit și recunoscător pentru serviciul gigantului negru.