Lullu, en tynn tysk tenåring, har lyst på en stor svart kuk. Hun speider etter en velutstyrt svart stud, ivrig etter å oppfylle hennes ønske. Deres 69-økt fører til et lidenskapelig møte mellom raser, og etterlater Lullus fornøyd og takknemlig for den svarte gigantens tjeneste.