Лулу, кльощава немска тийнейджърка, жадува за голям черен член. Тя разузнава добре надарен черен мъж, нетърпелив да изпълни желанието й. Сесията им от 69 години води до страстна междурасова среща, оставяйки Лулу доволен и благодарен за службата на черния гигант.