Julie Kay, zmysłowa czarna uwodzicielka, odmawia swojej białej partnerce uwagi. Jej soczyste krągłości i umiejętna sylwetka sprawiają, że jest nieodparta, co prowadzi do płomiennego międzyrasowego spotkania. Biała dziewczyna patrzy, zaskoczona, gdy niezaspokojone pragnienia Julie są spełniane.