جولی کی، یک زن سیاه پوست شهوانی، هوس توجه دارد. او الاغ بزرگ خود را به رخ می کشد و امیدوار است که از رقیب کوچک سفید خود پیشی بگیرد. با چرخش دوربین، برخورد پرشور آنها آشکار می شود و خواسته های سیری ناپذیر و تکنیک های دهانی ماهرانه آنها را نشان می دهد.