Η Julie Kay, μια αποπνικτική μαύρη σαγηνεύτρια, απορρίπτει τον λευκό συμπρωταγωνιστή της και επιδίδεται στις ακαταμάχητες καμπύλες και την επιδέξιη στοματική της ικανότητα, πυροδοτώντας μια φλογερή διαφυλετική συνάντηση. Το λευκό κορίτσι παρακολουθεί μαγεμένο καθώς οι αχόρταγες επιθυμίες της Τζούλι εκπληρώνονται.