Julie Kay, seorang penggoda kulit hitam yang menggoda, menginginkan perhatian, memecat rakan sebarisnya yang berkulit putih. Lengkungan menggoda dan kecekapan oral yang mahir oleh Julie membuatnya tidak tahan, menyalakan pertemuan antara bangsa yang berapi-api. Gadis kulit putih itu menyaksikan, masuk, ketika keinginan yang tidak terpuaskan Julie dipenuhi.