Rae Lil Black, một phù thủy da màu quyến rũ, đầu hàng trước một thực thể ác tính, biến cô thành một kẻ quyến rũ thô bạo, không ngừng. Cô thống trị Sonya Blaze, một người đẹp châu Á tuyệt đẹp, trong một cuộc triển lãm hung dữ, gợi tình về sự thành thạo BDSM. Cả nhóm tham gia, châm ngòi cho một cuộc ăn chơi dữ dội, mãnh liệt.