Rae Lil Black, o fermecătoare Ebony înflăcărată, cedează unei entități maligne, transformând-o într-o seducătoare brută și neobosită. Ea domină Sonya Blaze, o frumusețe asiatică uimitoare, într-o expoziție erotică feroce de măiestrie BDSM. Grupul se alătură, aprinzând o orgie sălbatică și intensă.