Rae Lil Black, een zwoele Ebony tovenares, bezwijkt voor een kwaadaardige geest die haar verandert in een rauwe, dominante kracht. Ze ontmoet Sonya Blaze wild en intens, met als hoogtepunt een bovennatuurlijke creampie. Ongebreidelde passie leidt tot een opwindende orgie, die grenzen verlegt in dit opwindende BDSM-spektakel.