Ünlü bir porno yıldızı olan Josi Valentine, Mandingo'nun devasa büyük siyah yarrağına meydan okuyor. Uzmanlığına rağmen, onun muazzam üyesini ağırlamak için çaba sarf ediyor, bu da yoğun bir gapping ve eşsiz zevke yol açıyor. Bu ırklararası buluşma, Josi'nin yeteneklerini ve Mandingo 'nun etkileyici bağışını sergiliyor.