Jossi Valentine, o vedetă porno cunoscută pentru manipularea celor mai mari cocoși, ia penisul masiv negru mare al lui Mandingo. Ea se ocupă cu nerăbdare de penisul lui monstru, arătându-și expertiza în deepthroating și călărie. Această întâlnire interrasială îi împinge limitele cu o plăcere intensă.