Josi Valentine, une star du porno renommée, prend la gigantesque grosse bite noire de Mandingo. Malgré son expertise, elle lutte pour accueillir son membre massif, conduisant à un plaisir intense et béant et inégalé. Cette rencontre interraciale met en valeur les prouesses de Josi et l'impressionnante dotation de Mandingu.