Lily Larimar, o tânără vulpe cu atuuri naturale, se confruntă cu prietena ei Charly Summer pentru că l-au îmbrățișat pe iubitul ei mai în vârstă, Charles Dera. În mijlocul schimburilor aprinse, ei își dezlănțuie dorințele carnale, răsfățându-se într-o întâlnire sălbatică, lăsând posteriorul lui Lily strălucind odată cu eliberarea Derei.