Lily Larimar, mladá liška s přírodními přednostmi, konfrontuje svého BFF Charlyho Summera za to, že přitulila svého staršího krasavce Charlese Deru. Uprostřed žhavých výměn uvolňují své tělesné touhy, oddávají se divokému setkání a nechávají Lilyin zadek lesklý Deřiným uvolněním.