Lily Larimar, młoda diablica o naturalnych walorach, konfrontuje swoją przyjaciółkę Charly Summer za to, że tuliła się z jej starszym kochankiem, Charlesem Derą. Wśród gorących wymian, uwalniają swoje cielesne pragnienia, oddając się dzikiemu spotkaniu, zostawiając tyłek Lily błyszczący od uwolnienia Dery.