Cherie DeVille e Liza Rowe, duas irmãs adotivas sedutoras, compartilham um desejo por um grande pau preto. Elas se revezam ansiosamente para dar prazer uma à outra com seus lábios suculentos, enquanto um homem negro bem dotado proporciona prazer arrasador. Esta é uma exibição tentadora de paixão interracial.