Cherie DeVille a Liza Rowe, dvě dusné nevlastní sestry, sdílejí touhu po velkém černém penisu. Dychtivě se střídají v potěšení se svými svůdnými rty, zatímco dobře vybavený černý hřebec přináší zemi-rozbíjející potěšení. Toto je dráždivá ukázka mezirasové vášně.