Cherie DeVille dan Liza Rowe, dua adik tiri yang menggoda, berkongsi nafsu terhadap zakar hitam besar. Mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan bibir mereka yang menggoda, sementara seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar memberikan keseronokan yang mengguncangkan bumi. Ini adalah pertunjukan gairah antara bangsa yang menggoda.