Dusní čierni tínedžeri Demi Sutra a Bambi Black pozývajú svojich bielych BFF, Megan Winters a Ajaa XXX na filmovú noc. Ako sa noc rozvinie, zábrany klesnú, čo vedie k divokým medzirasovým orgiám naplneným intenzívnou hardcore akciou, ktorá ich všetkých dôkladne uspokojí.