Sultry svarte tenåringer, Demi Sutra og Bambi Black, inviterer over sine hvite BFFs, Megan Winters og Ajaa XXX, for en filmkveld. Som natten utfolder seg, faller hemningene, noe som fører til en vill interracial orgie, fylt med intens hardcore action, og etterlater dem alle grundig fornøyde.