Страстные чернокожие подростки Деми Сутра и Бэмби Блэк приглашают своих белых парней, Меган Уинтерс и Аджаа XXX на вечер кино. Когда ночь разворачивается, запреты спадают, что приводит к дикой межрасовой оргии, наполненной интенсивным жестким действием, оставляя их полностью удовлетворенными.