Три ситне тинејџерке, Кајлер Квин, Сија Луст и Нола Егзико, изненађујуће посећују свог црног комшију. Они га заводе својим младалачким шармом и мршавим телима, са циљем да узму његов глас у своју корист. Сусрет ескалира у дивљу међурасну групну сесију, која кулминира интензивним оргазмима.