Drie beeldschone jonge vrouwen, Kyler Quinn, Sia Lust en Nola Exico, bundelen hun krachten om een zwarte buurman te verleiden en invloed uit te oefenen op zijn stem. Ze gaan gepassioneerde orale seks aan en hebben intense groepsseks.
Kyler Quinn, Sia Lust en Nola Exico, drie hete en tengere tienerbeste vrienden, bezoeken hun zwarte buurman om zijn stem te beïnvloeden. Ze bieden een privéshow van orale vaardigheden en wilde seks, met explosieve orgasmes als hoogtepunt.