Tre migliori amiche minute, Kyler Quinn, Sia Lust e Nola Exico, fanno una visita a sorpresa al loro vicino nero. Lo seducono con il loro fascino giovanile e i loro corpi snelli, con l'obiettivo di influenzare il suo voto a loro favore. L'incontro si trasforma in una selvaggia sessione di gruppo interrazziale, che culmina in orgasmi intensi.