Izzy Bell, một thiếu niên da trắng nhỏ bé, bị một con cặc đen lớn kéo dài âm hộ chặt chẽ của cô. Cuộc gặp gỡ chủng tộc này khiến cô rên rỉ và khao khát thêm ma thuật của con cặt đen lớn đó. Phản ứng cực khoái của cô khẳng định sức mạnh khéo léo của dụng cụ của chàng trai da đen.