Die zierliche weiße Teenagerin Izzy Bell sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und ist begeistert, als ein gut bestückter schwarzer Mann hereinkommt. Trotz ihres zierlichen Körpers nimmt sie sein massives Glied gierig auf und genießt die intensive interrassische Begegnung. Während er zustößt, schreit sie vor Vergnügen und kommt hart von ihrem Orgasmus.