Isa, một thiếu niên ngây thơ, háo hức chờ đợi cuộc gặp gỡ tình dục đầu tiên của mình. Joe, một người tình giàu kinh nghiệm, khéo léo chuẩn bị cho cô một cuộc vui mãnh liệt, đam mê. Isa háo hức mút con cặc đập liên tục, dẫn đến một cuộc đụ mặt điên cuồng, đỉnh điểm.