Isa, seorang remaja yang naif, dengan penuh semangat menanti pertemuan seksual pertamanya. Joe, kekasih yang berpengalaman, mempersiapkannya untuk romp yang intens dan penuh gairah. Isa dengan penuh semangat menghisap anggota yang tegang, membawa kepada muka yang liar dan klimaks semasa berhubungan seks.