Francis Belle och Natalia Pearl, två omättliga vixens, ägnar sig åt en häpnadsväckande orgie, med sina trånga rövhål utsträckta av tre välutrustade hingstar. Deras stön ekar när de är dubbellag, deras ryggar välvda i extas, deras rumpor gapar i njutning. En fest för sinnena.