Francis Belle ja Natalia Pearl, kaksi upeaa tyttöä, antautuvat intensiiviseen anaali- ja kaksoistunkeutumisorgiaan kolmen hyvin varustetun herrasmiehen kanssa. Heidän innokkaat takasisäänkäynninsä ovat venytettyjä ja täytettyjä, mikä johtaa unohtumattomaan perse-aukkoiseen nautintoon.