Rebeka Black och Lilya Lush, två ryska bedövare med korphår, slår sig ihop med Madison Lush, en eldig rödhårig, för att sluka en enorm svart kuk. Med sina expertkunskaper i röv-till-mun turas de om att fördjupa sig i ebenholtsglädjen, som kulminerar i ett spermafyllt klimax.