Rebeka Black dan Lilya Lush, dua lelaki berambut hitam dari Rusia, bekerjasama dengan Madison Lush, seorang berambut merah yang berapi-api, untuk melahap zakar hitam besar yang besar. Dengan kemahiran pantat ke mulut mereka, mereka bergilir-gilir menjunam jauh ke dalam kegembiraan kulit hitam, berakhir dengan klimaks yang penuh dengan air mani.