Raven Bay, en vällustig vixen, möter Prince Yahshua, en välutrustad stor svart kuk-entusiast. Deras erotiska dans utspelar sig med att Raven skickligt tillfredsställer honom oralt. Deras passionerade möte eskalerar, och kulminerar i en vild, interracial boltre, vilket lämnar dem båda grundligt nöjda.