Raven Bay se setkává s princem Yahshuou, dobře vybaveným černošským nadšencem. Jejich erotický tanec se odvíjí s Ravenem, který ho zkušeně orálně potěší. Jejich vášnivé setkání vyvrcholí divokým, mezirasovým dováděním, takže jsou oba dokonale spokojeni.