Den kurviga blondinen Katy Rose längtar efter en stor svart kuk för att stilla sin omättliga törst efter njutning. Hon slukar skickligt en svart studs kolossala lem, hennes läppar smeker skickligt varje tum. Deras passionerade möte utspelar sig i en rå, interracial uppvisning av köttslig lust.