ক্যাটি রোজ, একজন বুস্টি স্বর্ণকেশী জাদুকর, একটি বড় কালো মোরগ কামনা করে এবং আনন্দের জন্য তার অতৃপ্ত তৃষ্ণা মেটাতে চায়। তিনি দক্ষতার সাথে একজন কালো স্টাডের বিশাল সদস্যকে গ্রাস করেন, তার ঠোঁট প্রতিটি ইঞ্চিকে আদর করে। তাদের আবেগপূর্ণ মুখোমুখি হয় দৈহিক ইচ্ছার একটি কাঁচা, আন্তজাতিক প্রদর্শনে।