Nicole Love a Jessica Bell, dve nenásytné MILFky, sa zapájajú do divokých medzirasových orgií. Ich stonanie sa ozýva, keď sú hrubo potešení, ich tesné diery sú naplnené čiernymi kohútmi. Vyvrcholenie, sprška horúceho semena, im necháva dych a túžbu viac.