Nicole Love i Jessica Bell, dwie nienasycone MILF-y, biorą udział w dzikiej międzyrasowej orgii. Ich jęki rozbrzmiewają gdy są brutalnie zaspokajane, a ich ciasne dziurki wypełniają czarne kutasy. Klimaks, prysznic gorącej spermy, zostawia je bez tchu i pragnące więcej.