Natalie a Caroline, dve zmyselné zvodkyne, sa oddávajú dráždivému lesbickému stretnutiu. Oblečené v lákavej spodnej bielizni a pančuchách sa zapájajú do vášnivej hry s mačičkou, striedavo medzi vášnivým lízaním a vzájomnou masturbáciou, vyvrcholením je pripínací prieskum ich najhlbších túžob.