Natalie a Caroline, dvě smyslné svůdnice, se oddávají dráždivému lesbickému setkání. Oblečené v lákavém prádle a punčochách se zabývají vášnivou kočičkou, střídají se v lízání a vzájemné masturbaci, což vyvrcholí páskovým průzkumem jejich nejhlubších tužeb.