Mandy Waters si najme striptérku s veľkým čiernym kohútom, aby okorenila svoj sexuálny život. Pri hraní hudby dráždi jej mokrú mačičku svojím veľkým penisom. Dychtivo ho saje a túži po každom centimetri. Vyvrcholenie ju privedie k prehltnutiu jeho horúcej dávky, čo ju zanechá spokojnú a pohnanú pocitom viny.