مندی واترز یک رقصنده خروس سیاه بزرگ را استخدام می کند تا زندگی جنسی خود را تند کند. در حالی که موسیقی پخش می شود، او با خروس بزرگش بیدمشک خیس او را اذیت می کند. او مشتاقانه آن را می مکد و هر اینچ آن را می خواهد. در اوج او را می بیند که بار داغ او را می بلعد و او را راضی و عذاب وجدان می گذارد.