Josephine Jackson și Sasha Rose, două vulpi nesățioase, se angajează într-o întâlnire fierbinte. Se răsfăț în lins, sărutări și mâncare reciprocă în zonele lor de plăcere. Acțiunea escaladează pe măsură ce se fac pe rând plăcere unul altuia cu gura și corpul, culminând cu un climax plin de spermă.