O fată transsexuală și prietena ei cheamă un herghelie negru pentru un trio sălbatic. În timp ce tipul se dezbracă, prietena îi suge cu nerăbdare penisul, ignorând rugămințile fetei. Trio-ul se angajează într-un menage à trois fierbinte, fără a lăsa nicio dorință neîmplinită.