Ein transsexuelles Mädchen und ihre Freundin laden einen schwarzen Hengst zu einem wilden Dreier ein. Als der Typ sich auszieht, lutscht die Freundin begierig seinen Schwanz und ignoriert die Bitten des Mädchens. Das Trio führt eine heiße Menage à Trois durch, die keine Lust unerfüllt lässt.