Naomi Swann odwiedza swoją współlokatorkę, czekając na dziką noc. Przyjeżdża jego czarnoskóra współlokatorka, oferując Naomi przelotny widok jego ogromnego czarnego kutasa. Chętnie spełnia swoje życzenie, pragnąc więcej. Niezaspokojona samym smakiem, jest ruchana w twarz i brutalnie ruchana, czego kulminacją jest gorący wytrysk na twarz.