Naomi Swann, en fantastisk kaukasisk kvinne, lengter etter en svart kuk. Romkameraten hennes forplikter seg, binder henne og koser seg med fitta hennes. Han knuller henne brutalt, og etterlater henne gjennomvåt av varm sperm. Vennen hans blir med, slår henne og nyter en vill interracial boltre seg.