Afrikaanse Amerikaanse tiener stiefzus Michelle Anderson houdt zich bezig met een interraciale seksuele ontmoeting met haar blanke stiefbroer Duncan Saint, met orale en penetrerende seks.
Stiefbroers en -zussen Michelle en Duncan bereiken een breekpunt, wat leidt tot een verhitte uitwisseling. Duncan, moe van haar houding, confronteert haar en eist dat ze meer respect toont. Michelle, overrompeld, wordt gedwongen hem te bedienen, wat leidt naar een hete ontmoeting.